2023年基金行业市场运行及业务-战略研究报告报告编码ci69267

深圳中商产业研究院有限公司提供2023年基金行业市场运行及业务-战略研究报告报告编码ci69267。2023年基金行业市场运行及业务---战略研究报告
报告编码：ci 692676 了解中商产业研究院实力
出版日期：2016年4月
报告页码：340 图表：193
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内容概括
基金（fund）有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、---、保险基金、退休基金，各种---的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。


2018年成立的公募新基金有823只，总规模为1.6461万亿元，其中，当年发行、当年成立的公募新基金有810只，总规模为1.6267万亿元平均成立规模为20.08亿元。


2018年私---的数量出现了井喷，新增的阳光---产品发行数量为11224只，是 2018年发行量的1.5倍。产品数量呈现指数化的上涨，从2007年的2767只---至 2018年的23246只。


证券投资基金是一种集中资金、---、组合投资、分散风险的集合投资方式。一方面，它通过发行基金份额的形式面向投资大众募集资金；另一方面，将募集的资金，通过---、分散投资的方式投资于资本市场。其---的制度优势促使其不断发展壮大，在金融体系中的---和作用也不断上升。


报告目录
---章 基金市场发展概况 21
---节 基金行业简介 21
一、基金基本介绍 21
二、基金的市场主体 22
三、基金与其他金融工具的比较 23
（一）基金与股票、---的差异 23
（二）基金与银行储蓄存款的差异 24
第二节 基金的类型分析 24
一、按募集方式分类 24
（一）公--- 25
（二）私--- 25
二、按运作方式分类 25
（一）开放式基金 25
（二）封闭式基金 25
三、按组织形式分类 26
（一）公司型基金 26
（二）契约型基金 27
四、按投资标的分类 27
（一）--- 27
（二）---基金 28
（三）货币市场基金 28
（四）混合型基金 28
五、按投资目标分类 28
（一）成长型基金 28
（二）收入型基金 29
（三）平衡型基金 29
六、按---和用途分类 29
（一）在岸基金 29
（二）离岸基金 29
七、特殊类型基金 29
（一）系列基金 29
（二）基金中的基金 29
（三）保本基金 30
（四）交易型开放式指数基金（etf） 30
（五）上市开放式基金（lof） 30
第三节 基金发展概况分析 30
一、基金发展历程分析 30
（一）早期探索阶段 30
（二）调整与规范阶段 31
（三）试点发展阶段 31
（四）快速发展阶段 32
二、基金发展特点分析 32
（一）集合---、管理 32
（二）组合投资、分散风险 32
（三）利益共享、风险共担 33
（四）严格---、信息透明 33
（五）独立托管、保障安全 33
三、基金发展---及作用 33
（一）为中小---拓宽了投资渠道 33
（二）优化金融结构，促进经济增长 34
（三）有利于证券市场的稳定和健康发展 34
（四）完善金融体系和社会保障体系 34
第二章 基金发展环境分析 36
---节 行业---体制及政策环境 36
一、基金行业---体系 36
（一）行业---机构 36
（二）行业自律组织 37
（三）基金服务机构--- 39
（四）基金运作--- 41
（五）基金高管人员--- 42
二、基金行业政策法规 43
（一）<证券投资基金运作管理办法> 43
（二）<证券投资基金托管业务管理办法> 44
（三）<证券投资基金销售管理办法> 44
（四）<证券投资基金评价业务管理暂行办法> 45
（五）<证券投资基金信息---管理办法> 45
（六）<证券投资基金管理公司管理办法> 45
（七）<合格境内机构------证券投资管理试行办法> 46
（八）<合格---机构---境内证券投资管理办法> 46
（九）<企业年金基金管理办法> 47
三、新<证券投资基金法>修订内容 47
（一）规范非公开募集基金运作，统一---标准 47
（二）放宽机构准入、松绑基金业务运作 48
（三）新<证券投资基金法>规范基金服务机构 48
（四）防范业务风险，加强---保护 49
（五）强调自我约束和自律管理 49
四、<---投资基金管理人登记和基金备案办法> 50
第二节 宏观经济与金融环境 50
一、gdp增长情况分析 50
二、主要价格指数趋势分析 51
三、货币供应量分析 52
四、社会---规模分析 52
五、利率市场化分析 54
第三节 主要证券市场发展环境 55
一、股票市场 55
二、---市场 55
三、---市场 56
第四节 金融改革背景下基金业发展趋势 57
一、深化金融改革 57
二、基金行业改革---分析 59
三、公---公司向现代---管理机构转型 62
四、其他---机构迈向多元化经营 64
（一）证券公司 64
（二）保险---公司 64
（三）---公司 65
第三章 基金---调查分析 67
---节 个人基金---的基---性 67
一、个人基金---年龄构成 67
二、个人基金---性别比例 67
三、个人基金---受教育程度 68
四、个人基金---收入水平 68
第二节 ---金---产配置情况 69
一、金---产投资总规模 69
二、投资金额占家庭年收入的比重 70
三、主要投资产品 70
四、如何看待投资相关的费用在整体配置中的影响 71
五、是否需要投资顾问给您提供---的---服务 72
六、持有公---的家数 72
七、基金个人---盈亏情况 73
第三节 ---投资行为及基金认知 74
一、投资时间 74
二、投资心态 74
三、投资目的 75
四、---获取信息方式 75
五、主要交易方式 76
六、购买基金的平台 76
七、对---产品的看法 77
八、如何看待与基金管理公司之间的关系 78
九、如何看待基金 78
十、基金个人---购买基金前是否阅读---说明书 79
十一、基金合同中关注的条款 79
十二、如何看待目前基金费率 80
十三、倾向于何种基金收费费率方式 81
十四、买基金时---关注的几个方面 81
第四节 基金---满意度 82
一、对基金管理公司基金信息---的满意度 82
二、对投资基金的---的满意度 83
三、对基金收取的管理费用比例的满意度 83
四、对基金管理公司的运作合规性的满意度 84
五、对基金管理公司提供的客户服务的满意度 85
六、对基金管理公司的投资能力的满意度 85
七、对基金管理公司保护持有人利益的表现的满意度 86
八、现有---是否能够满足投资需求 86
九、对基金托管机构的满意度 87
十、对基金销售机构的满意度 88
十一、对当前基金业---水平的满意度 88
第五节 基金---教育 89
一、证券、基金、---知识水平 89
二、---教育形式偏好 90
三、销售人员是否对风险承受能力做过测评 90
四、是否希望了解近年来新产品 91
五、希望获得的---服务 91
第四章 国外基金市场发展分析 94
---节 全球基金市场发展状况分析 94
一、全球开放式基金发展情况 94
（一）开放式基金资产总规模 94
（二）开放式基金资产类别结构 94
（三）开放式基金净销售额 95
二、全球共同基金发展情况 96
（一）共同基金资产总规模 96
（二）共同基金资产类别结构 97
（三）共同基金净销售额 98
第二节 美---同基金发展状况分析 100
一、美国投资公司总体情况 100
（一）行业---规模 100
（二）个人和机构对基金投资的依赖持续增强 100
（三）投资公司占各类资产份额 101
（四）---机构多样 101
二、美---同基金发展趋势 101
（一）共同基金管理资产总规模--- 101
（二）共同基金资金净流入速率放缓 102
（三）各类型基金资金流入情况 102
三、美---同基金费率继续走低 103
（一）共同基金费率不断下降 103
（二）基金费率下降的主要原因 103
四、美---同基金持有人特征分析 103
（一）共同基金个人---资产占比 103
（二）共同基金的投资渠道多样化，主要以退休计划为主 105
（三）机构和家庭---在共同基金中的占比 105
第三节 英国投资基金发展状况分析 106
一、英国基金业---体制 106
二、英国基金业的历史变迁 107
三、英国投资基金的主要类型 108
四、英国投资基金业发展现状 111
五、英国基金投资特色品种 112
（一）pep和isa 112
（二）---交易的基金 112
（三）风险投资信托 113
第二篇 市场主体篇 114
第五章 基金投资人发展概况 114
---节 开放式基金---账户结构 114
第二节 个人---持有开放式证券投资基金情况 114
一、持有10万元以下基金净值的个人---占比--- 115
二、30岁人群---有效账户数占比--- 115
三、40-50岁人群持有基金净值占比--- 116
四、60岁以上---户均持有基金净值--- 116
第三节 基金---交易情况分析 117
一、证券投资基金占比情况 117
二、证券投资基金收益情况 117
三、证券投资基金---赎回情况 118
四、证券投资基金净值变动趋势情况 118
第四节 ---保护 119
一、------保护局 119
二、我国---保--- 120
三、风险准备金及---渠道 122
（一）基金行业风险准备金 122
（二）基金投资人---渠道 122
第六章 基金托管银行发展概况 124
---节 基金托管人业务 124
一、基金托管人相关法律体系 124
二、基金托管人的职能 125
（一）基金托管银行的基本职能 125
（二）基金托管银行的增值服务 125
（三）基金托管银行的扩展服务 125
第二节 基金托管人业务规模 126
一、基金托管银行托管概况 126
二、主要基金托管银行情况 127
（一）工商银行 127
（二）农业银行 128
（三）银行 129
（四）建设银行 130
（五）交通银行 130
第七章 基金管理公司发展概况 131
---节 基金管理公司情况 131
一、境内基金管理公司数量 131
二、基金管理公司区域分布 134
三、基金管理公司分支机构 135
（一）在港设立分支机构 135
（二）子公司设立情况 135
第二节 基金管理公司人员情况 135
一、从业人员总体情况 135
二、基金经理情况 136
（一）基金经理数量情况 136
（二）高---基金经理数量增加 136
（三）新任基金经理年轻化，且从业经验较少 136
（四）基金经理人才流动情况 136
三、---管理人员情况 137
第三节 基金管理公司业务分析 137
一、管理公募证券投资基金 137
二、管理全国社会保障基金 137
三、管理企业年金 138
四、特定客户---业务 138
第四节 基金管理公司规模分析 138
一、基金管理公司管理资产规模 138
二、基金管理公司资产---情况 138
第八章 基金服务机构发展概况 141
---节 基金销售机构 141
一、基金销售的法规体系 141
二、基金销售机构的资格与职责 141
（一）基金销售机构的资格 141
（二）基金销售机构的职责 142
三、基金销售机构保有规模 143
四、基金销售机构的发展趋势 143
第二节 其他基金服务机构 144
一、注册登记机构 144
二、律师事务所和---事务所 144
三、证券投资基金销售---机构 145
四、基金---公司与基金评级机构 146
（一）基金---公司 146
（二）基金评级机构 147
第三篇 发展现状篇 149
第九章 公---运行状况分析 149
---节 公---发行动态分析 149
一、新基金发行概况分析 149
二、新基金发行结构情况 149
（一）从---类型看 149
（二）从基金公司、资管机构看 150
三、新发行基金明细分析 151
四、新发行基金存在的问题 152
第二节 证券投资---规模 154
一、基金市场总规模分析 154
二、各类型基金发展规模 154
第三节 证券投资基金业绩--- 155
一、股票型基金业绩--- 155
二、混合型基金业绩--- 156
三、---型基金业绩--- 156
四、qdii基金业绩--- 157
第四节 基金特色产品发展分析 158
一、分级基金 158
二、指数基金 158
三、---型基金 158
四、货币市场基金 158
五、短期---基金 158
六、qdii基金 159
第十章 私---发展状况分析 160
---节 私---发展概况分析 160
一、私---的特征 160
二、私---主要类型 160
三、私---的---性 161
四、私---运作机制分析 162
（一）筹资模式 162
（二）运营模式 162
（三）获利模式 162
（四）退出机制 162
五、私---组织形式分析 164
（一）公司式 164
（二）契约式 164
（三）虚拟式 165
（四）组合式 165
（五）有限合伙制 166
（六）信托制 166
六、私---主要费用分析 166
第二节 私---发展现状分析 167
一、各派私---对比分析 167
（一）公募派 167
（二）---派 167
（三）民间派 167
二、私---发展规模分析 168
三、私---净值---情况 168
四、---私---公司牌照 169
五、私---发展存在问题 171
六、私---发展策略分析 171
第三节 阳光---发展现状分析 172
一、阳光---发行数量及类型统计 172
（一）阳光---发行数量分析 172
（二）阳光---发行规模分析 173
（三）阳光---发行类型结构 174
二、信托公司发行情况统计 174
三、2015六大策略年度表现 175
（一）--- 175
（二）管理---策略 177
（三）相对价值策略 179
（四）---策略 181
（五）宏观对冲策略 182
（六）组合基金 184
四、阳光---行业新特征 185
（一）规模--- 185
（二）行业大洗牌 188
（三）---分红屡---高 189
第四节 私---行业发展趋势 190
一、业务不断扩张 190
二、向海外市场和一级市场延伸 190
三、策略多样化 191
四、洗牌加剧 191
第十一章 对冲基金策略现状分析 193
---节 对冲基金发展状况分析 193
一、对冲基金发展背景分析 193
二、对冲基金发展现状分析 193
（一）对冲---发行数量 193
（二）不同策略产品发行情况 194
（三）不同类型产品发行情况 195
三、对冲基金发展趋势分析 198
第二节 对冲基金策略类型现状 200
一、--- 201
（一）---产品成立情况 201
（二）---产品子策略分布 201
（三）---产品收益分布情况 202
（四）---对冲基金收益率---0 203
二、相对价值策略 204
（一）相对价值策略产品情况 204
（二）相对价值策略对冲基金收益率---0 204
三、---策略 205
四、管理--- 206
（一）管理---策略产品情况 206
（二）管理---策略产品收益率情况 207
五、宏观策略 208
（一）宏观策略对冲--- 208
（二）宏观策略对冲基金业绩表现 209
六、事件驱动策略 210
七、组合基金 211
八、复合策略 212
第三节 对冲基金发展状况分析 214
一、信托 214
（一）历年阳光---产品成立数量 214
（二） 2018年阳光---产品发行情况 214
（三） 2018年提前清算阳光---产品 215
（四） 2018年发行产品的三大关联方--- 215
二、公募专户 216
三、---专户 216
四、自主发行对冲基金 217
五、有限合伙对冲基金 218
六、---集合--- 219
（一） 2018年---集合---产品发行情况 219
（二）---集合---各策略产品业绩情况 220
七、背景海外对冲基金 221
（一）背景海外对冲基金--- 221
（二）海外对冲基金收益--- 222
第四节 经济新常态对私---行业发展的影响 223
一、多层级资本市场改革助推私--- 223
二、产业转型产业资本助推私---大发展 224
三、新常态下私---助推产业和企业健康发展 224
四、资金流入助推对冲基金规模大发展成为市场重要力量 225
第十二章 ---投资基金财务情况 226
---节 证券投资基金费用 226
第二节 证券投资基金的管理费收入 226
一、基金管理费收入统计 226
二、基金公司按规模分管理费收入 227
三、基金公司按产品分管理费收入 227
第三节 证券投资基金托管费收入 228
第四节 证券投资基金销售费用收入 228
第十三章 ---投资基金行业投资策略 230
---节 传统周期性行业结构性机会 230
一、建材行业 230
（一）行业概览 230
（二）市场规模 230
（三）发展前景 231
二、钢铁行业 232
（一）行业概览 232
（二）盈利能力 232
（三）发展前景 233
三、电力设备 234
（一）行业概览 234
（二）市场规模 235
（三）发展前景 235
四、化工新材料 236
（一）行业概览 236
（二）市场规模 236
（三）发展前景 237
第二节 消费升级产品结构优化机会 237
一、乳品 237
二、家电 238
三、汽车 239
四、休闲旅游 240
第三节 产业结构调整及技术升级机会 242
一、4g通讯 242
二、轨道交通 243
三、智慧城市 244
四、智能穿戴 245
第四节 行业改革---主题投资机会 247
一、金融改革 247
二、国企改革 248
三、财税改革 248
四、资源价格改革 249
第四篇 企业运营篇 251
第十四章 基金管理公司运营分析 251
---节 公---管理公司运营分析 251
一、华夏基金管理有限公司 251
（一）企业基本情况介绍 251
（二）企业---分析 251
（三）企业经营指标分析 252
（四）企业发展优势分析 253
（五）企业发展动态分析 254
二、天弘基金管理有限公司 254
（一）企业基本情况介绍 254
（二）企业---分析 254
（三）企业经营指标分析 255
（四）企业发展优势分析 256
（五）企业发展动态分析 256
三、嘉实基金管理有限公司 257
（一）企业基本情况介绍 257
（二）企业---分析 257
（三）企业代表产品分析 258
（四）企业发展优势分析 260
（五）企业发展动态分析 260
四、易方达基金管理有限公司 261
（一）企业基本情况介绍 261
（二）企业---分析 261
（三）企业经营指标分析 262
（四）企业发展优势分析 263
（五）企业发展战略分析 264
五、南方基金管理有限公司 264
（一）企业基本情况介绍 264
（二）企业---分析 264
（三）企业经营指标分析 266
（四）企业发展优势分析 266
（五）企业发展动态分析 267
六、中银基金管理有限公司 267
（一）企业基本情况介绍 267
（二）企业---分析 268
（三）企业经营指标分析 269
（四）企业发展优势分析 269
（五）企业发展动态分析 271
第二节 私---管理公司运营分析 271
一、上海重阳投资管理股份有限公司 271
（一）企业基本情况介绍 271
（二）企业---分析 272
（三）企业代表产品分析 273
（四）企业发展优势分析 275
（五）企业发展动态分析 275
二、富舜---（上海）有限公司 275
（一）企业基本情况介绍 275
（二）企业---分析 276
（三）企业发展优势分析 277
（四）企业发展动态分析 278
三、深圳民森投资有限公司 279
（一）企业基本情况介绍 279
（二）企业---分析 280
（三）企业代表产品分析 281
（四）企业发展优势分析 282
四、平安道远投资管理（上海）有限公司 283
（一）企业基本情况介绍 283
（二）企业---分析 283
（三）企业发展优势分析 285
（四）企业发展战略分析 285
第五篇 发展---篇 287
第十五章 基金---发展方向分析 287
---节 基金公司治理结构--- 287
一、基金管理公司的治理结构 287
（一）总体要求 287
（二）公司治理的基本原则 288
（三）独立董事制度 288
（四）---长制度 289
二、国外基金公司治理结构借鉴 289
（一）外部管理模式的公司型基金 289
（二）内部管理模式的公司型基金 290
（三）公司型基金可减轻管理人与持有人利益冲突 291
（四）国外基金公司治理结构给我国的启示 292
第二节 基金公司投资业绩及管理--- 293
一、基金公司投资策略--- 293
（一）纵向投资分散化策略 293
（二）投资多元化策略 294
二、基金公司管理模式--- 294
（一）基金公司组织结构--- 294
（二）基金公司收费模式--- 295
（三）基金公司人才战略--- 296
第三节 基金公司业务领域拓展--- 297
一、基金------方向 297
（一）---产品基金化 297
（二）“对接银行+承接信托” 298
二、养老产品管理--- 299
（一）混合化 299
（二）优惠税收 299
三、基金公司专户--- 299
（一）基金专户业务资格 299
（二）基金专户开户数量 300
（三）基金专户---现状 300
（四）基金专户发展方向 301
四、全国社会保障基金 301
（一）------ 301
（二）---投资管理办法 302
（三）---发展规模分析 310
（四）---业务前景分析 310
第十六章 ---调整及---分析 312
---节 ---结构调整及趋势 312
一、促进股债基金平衡发展 312
二、---越来越精细化 313
三、混合基金变得灵活 313
四、---基金投资标的逐步细分 313
第二节 ---型基金发展与--- 314
一、---型基金发展现状分析 314
二、---型基金发展建议分析 314
（一）完善---型基金考核机制 314
（二）细化---型基金分类，明确产品定位 314
（三）发展“分红”型---型基金 315
三、---型基金的发展方向 315
（一）投资市场细分化的---型基金 315
（二）封闭式运作---型基金 316
（三）投资策略多样化的---型基金 316
四、---型基金---产品分析 317
（一）主题化 317
（二）封闭化 317
（三）结构化 318
第三节 货币型基金市场---分析 318
一、货币型基金---方向分析 318
（一）推消费支付及---还---功能 318
（二）场内t+0像买股票一样买基金 319
（三）t+0赎回当日---即时--- 319
二、首只交易型货币基金分析 320
（一）名为溢价实为折价 320
（二）场内货基优于隔夜回购 321
（三）货币基金---提速 321
三、---背景下------ 322
（一）--- 322
（二）---通 322
（三）零钱宝 322
（四）工商银行“现金宝” 322
（五）银行“---” 323
（六）民生银行“如意宝” 323
四、---推进基金业改革--- 323
第四节 证券投资基金---产品分析 326
一、证券---交易基金（etf） 326
（一）黄金etf基金 326
（二）行业etf基金 326
（三）行业分级基金 326
二、上市开放式基金（lof） 327
三、伞形基金（umbrella funds） 327
四、基金的基金（fof） 327
五、指数型基金 327
（一）风格指数型基金 328
（二）主题指数型基金 328
（三）策略指数型基金 328
六、量化基金 328
第五节 cta基金市场现状及前景 329
一、cta基本介绍 329
二、---方兴未艾 329
三、程序化趋势交易成主流 330
四、吸引高净值客户配置 330
第十七章 基金营销---及服务网络化 332
---节 基金营销---方向及借鉴 332
一、国外基金营销渠道借鉴 332
（一）美国基金营销渠道借鉴 332
（二）英国基金营销渠道借鉴 333
二、国内基金营销渠道---方向 334
（一）------金的新货基 334
（二）联手第三方---销售渠道 334
（三）浮动费率吸引--- 335
第二节 基金营销传统渠道--- 335
一、基金公司营销--- 335
二、银行销售渠道--- 336
三、---代销渠道--- 336
四、第三方基金网上销售 337
（一）流量派 337
（二）研究派 337
（三）定制派 337
第三节 基金营销互联网渠道--- 338
一、基金“触网”发展阶段 338
（一）尝试性阶段 338
（二）高速发展阶段 338
（三）整固阶段 338
（四）基金互联网营销时代 338
二、基金“触电”三大模式 338
（一）淘宝开店模式 338
（二）微信模式 339
（三）大数据模式 339
三、基金营销---态势分析 339
（一）携手第三方合作--- 339
（二）---产品市场受宠 339
（三）多元渠道竞争互补 340
第四节 基金管理服务网络化分析 340


图表目录
图表 1 2015-2018年国内生产总值及增长变化趋势图 51
图表 2 2018年国内生产总值构成及增长速度统计 51
图表 3 2018年居民消费价格月度变化趋势图 52
图表 4 2015-2018年社会---规模增量变化趋势图 54
图表 5 保险资产投资范围示意图 65
图表 6 2018年基金个人---年龄构成比例 67
图表 7 2018年基金个人---性别构成比例 68
图表 8 2018年基金个人---教育程度 68
图表 9 2018年基金个人---税后年收入占比 69
图表 10 2018年基金个人---金---产总规模 70
图表 11 2018年基金个人---的投资金额占家庭年收入的比重 70
图表 12 2018年基金---主要投资产品 71
图表 13 2018年基金---主要投资产品 71
图表 14 2018年基金个人---需要投资顾问提供相应服务的比例 72
图表 15 2018年基金个人---持有公---的家数所占比例 72
图表 16 基金个人---投资以来的盈亏情况 73
图表 17 2018年基金个人---的盈亏情况 73
图表 18 2018年基金---进行投资的时间 74
图表 19 基金个人---会出现明显---的投资亏损比例 74
图表 20 基金个人---投资目的 75
图表 21 基金个人---了解投资信息的方式 76
图表 22 基金个人---主要交易方式 76
图表 23 基金个人---购买基金平台 77
图表 24 基金个人---对---产品的看法 77
图表 25 基金个人---如何看待与基金管理公司之间的关系 78
研究报告 https://www.askci.com/reports/baogao/
可行性研究报告 https://kybg.askci.com/
商业计划书 https://syjhs.askci.com/



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